Ondernemerstip: documenten opslaan bij klantgegevens

ondernemerstips-klantgegevens-opslaan
  SnelStart
  Gepubliceerd: 27 februari 2020
  Laatst geüpdatet: 8 februari 2023
Nog makkelijker werken met SnelStart? Maak gebruik van de kennis van onze drie SnelStart-trainers WimJan van Velzen, Hans Groeneveld en Kees Huizer. Deze keer: documenten opslaan bij je klantgegevens.

Makkelijk documenten opslaan

Je weet vast dat je in SnelStart heel makkelijk documenten kunt opslaan bij je boekingen. Het factuurbestand bij een ingeboekte factuur, ingescande bonnetjes bij kasboekingen, je raakt nooit meer iets kwijt. 

Wat je misschien nog niet wist, is dat je bij de klant zelf een document kunt opslaan. Denk bijvoorbeeld aan een KvK-uittreksel, een samenwerkingsovereenkomst, afspraken, enzovoort. Daarvoor ga je in SnelStart 12 naar het nieuwe klantenscherm.

SnelStart_nieuwe_klantenscherm

In het nieuwe klantenscherm heb je de optie om documenten bij de klant op te slaan. 

SnelStart_bijlage_selecteren

Alle documenten staan dan overzichtelijk opgeslagen en je vindt ze altijd snel en makkelijk terug.

Meer weten over het nieuwe klantenscherm? Kijk dan eens op ons Kennisplein. Een training volgen? Kijk op www.snelstart.nl/trainingen en meld je aan.

In minder tijd makkelijk boekhouden?

Het kan met SnelStart. Bekijk nu hoe je in no-time controle over je boekhouding en inzicht in je cijfers krijgt. Ondek welk pakket bij jou past.
Bekijk meer
Aan dit artikel kunnen geen rechten worden ontleend. De inhoud is met de grootste zorg samengesteld.