Iedere maand geeft Tom, trainer bij SnelStart, een praktische tip. Deze maand gaat de tip over het koppelen van facturen. Zoek je de juiste factuur bij een betaling? In SnelStart Polaris kun je zoeken met behulp van verschillende kenmerken. Bovendien koppel je meerdere facturen tegelijk via het zoekmenu onder het plusteken. Ideaal voor drukke dagen. In dit artikel lees je hoe je dit doet.
Het is halverwege de middag. Je hebt net een stapel betalingen verwerkt wanneer je merkt dat er nog een paar facturen openstaan die je moet koppelen. Terwijl je zoekt naar de juiste factuur, bekruipt je het gevoel dat dit langer duurt dan zou moeten. Het kost tijd, je moet veel scrollen, en het overzicht lijkt ver te zoeken.
In SnelStart Polaris is er een slimme manier waarmee je in no-time de juiste factuur vindt en, als het nodig is, meerdere tegelijk koppelt. Zo werk je een stuk vlotter.
Eenvoudig de juiste factuur bij een betaling zoeken
- Ga naar de boeking. Open de betaling waaraan je een factuur wilt koppelen.
- Klik in het veld in de eerste kolom van de boekingsregel. Hier kun je met behulp van meerdere kenmerken zoeken, bijvoorbeeld bedrag, naam van de klant of leverancier of factuurnummer.
- Selecteer de juiste factuur. Zodra je begint te typen, verschijnen de juiste resultaten direct in beeld. Zodra je de factuur aanklikt worden de velden van de Omschrijving, Grootboekrekening, Btw en Debet/Credit automatisch ingevuld.
Met het plusje meerdere facturen koppelen in SnelStart Polaris
- Gebruik het plusje. Wil je meerdere facturen koppelen aan dezelfde betaling? Klik dan in de eerste kolom van de boekingsregel op het plusje.
- Maak gebruik van het zoekmenu. Er opent nu een menu dat je misschien doet denken aan het bekende Order/F4-scherm uit SnelStart 12. Hier kun je eenvoudig zoeken én meerdere facturen tegelijk selecteren.
- Selecteer de facturen die je wilt koppelen en bevestig je keuze. SnelStart Polaris doet de rest.
Extra tip: Maak gebruik van het zoekmenu als je weet dat er meerdere facturen bij dezelfde klant of leverancier openstaan. Dat scheelt dubbel werk én tijd.
SnelStart Polaris biedt handige zoek- en koppelopties waarmee je sneller werkt. Probeer het vandaag nog en ontdek hoe eenvoudig facturen koppelen kan zijn.
Deze tip wordt gegeven door: Tom
Tom is trainer bij SnelStart. Tijdens trainingen neemt hij boekhouders en accountants mee in de SnelStart-software. Zo haal je het maximale uit SnelStart en kun je je klanten optimaal ondersteunen. Iedere maand deelt hij een praktische tip.
