Iedere maand geeft Tom, trainer bij SnelStart, een praktische tip: wist je dat je in SnelStart Polaris meerdere administraties tegelijk in verschillende tabbladen kunt openen? Als je met meerdere administraties tegelijk werkt, blijft alle informatie direct beschikbaar. Dat betekent minder klikken, minder zoeken en sneller schakelen tussen klanten. Ideaal op drukke dagen. In dit artikel lees je hoe je dit doet.
Het is maandagochtend. De telefoon rinkelt, de mailbox stroomt vol, en je hebt net een klant aan de lijn die vraagt of je ‘even’ iets in zijn administratie kunt nakijken. Ondertussen ben je nog bezig met de btw-aangifte van een andere klant. Je opent SnelStart Polaris, maar merkt dat je steeds heen en weer moet schakelen tussen verschillende administraties. Het kost tijd, het haalt je uit je flow en je vraagt je af: kan dit niet slimmer?
Zo open je meerdere administraties tegelijk in SnelStart Polaris
- Ga naar administratiebeheer: Open SnelStart Polaris en ga naar het administratiebeheer-scherm, waar je al je administraties ziet staan.
- Kies de juiste administratie: Zoek de administratie die je wilt openen. Klik op de drie puntjes achter de naam.
- Kies Openen in een nieuw tabblad: SnelStart Polaris opent deze administratie nu in een apart tabblad.
- Herhaal voor extra administraties: Wil je nog een administratie open hebben? Herhaal stap 2 en 3. Voor elke administratie verschijnt een eigen tabblad.
Extra tip: Zet de tabbladen in een logische volgorde (bijvoorbeeld op klantnaam) en gebruik herkenbare kenmerken in het administratiebeheer, zodat je snel ziet welk tabblad bij welke klant hoort.
Deze tip wordt gegeven door: Tom
Tom is trainer bij SnelStart. Tijdens trainingen neemt hij boekhouders en accountants mee in de SnelStart-software. Zo haal je het maximale uit SnelStart en kun je je klanten optimaal ondersteunen. Iedere maand deelt hij een praktische tip.
