Boeken als een professional

door: Stephanie Rijk   op: 22 mei 2018 8:48:56 CEST

Boeken als een professional

Maakt u al gebruik van het boekingenscherm? Vanuit het boekingenscherm is het mogelijk om door te klikken naar mutaties en gegevens te exporteren naar Excel. Het fijne aan dit scherm is dat u het naar uw eigen hand kunt inrichten en heel gemakkelijk kunt zoeken en filteren. Hierdoor heeft u altijd een duidelijk overzicht van alle boekingen. Dit werkt een stuk makkelijker en sneller dan het oude statische overzicht met boekingsverslagen.

De zoekbalk

In de zoekbalk kunt u zoeken op diverse gegevens. Zoek bijvoorbeeld op dagboek en omschrijving of op relatienaam en datum. De verschillende zoekopties kunt u combineren. Lees hier meer over zoeken in de zoekbalk.

Kolommen schikken

U kunt compleet naar eigen hand de kolommen in het boekingenoverzicht inrichten. Wilt u de boekingen per datum rangschikken? Klik dan in de kolomnaam en de boekingen worden op volgorde van data getoond.

Kolommen filteren

In de kolomnaam ziet u een trechter afgebeeld. Klik hierop en geef aan welke gegevens uit de boeking u wilt zien. Het is mogelijk om meerdere opties aan te zetten. U kunt dus gerust de boekingen van deze en afgelopen week in een overzicht bekijken, of juist de boekingen van een specifiek grootboek tonen.

Kolommen slepen

Welke volgorde de kolommen aannemen, bepaalt u zelf. Wanneer u met uw muiscursor op de kolomnaam klikt en vervolgens de muis ingedrukt houdt, kunt u de kolom slepen naar iedere willekeurige locatie in de kolommenreeks.

 

Kolommen toevoegen

Rechtsboven in het venster ziet u een tandwiel staan. Dit is de instellingenknop. Hiermee kunt u meerdere kolommen aan het scherm toevoegen.

Doorklikken naar mutatie

Het oude boekingsverslag gaf een statisch overzicht van alle boekingen weer. Wanneer u een fout opmerkte, moest u deze handmatig opzoeken. In het nieuwe scherm klikt u eenvoudig door naar de mutatie en keert u weer snel terug naar het openstaande tabblad met het boekingenoverzicht.

Extra opties

Is een kolom niet relevant voor het overzicht? Dan kunt u deze met de rechtermuisknop verwijderen uit het boekingenscherm. Het is ook mogelijk om de kolommen te groeperen en passend te maken. Klik dubbel op de kolomnaam en kies voor de optie 'Groepeer deze kolom'. Door dubbel te klikken tussen twee kolommen in maakt u de kolom passend naar de inhoud, waardoor lange zinnen volledig te lezen zijn.

Lijst exporteren

Het exporteren doet u door naast het tandwiel op de deelknop te klikken. U kunt de lijst exporteren naar Excel of afdrukken.

Handig: SnelStart slaat uw voorkeuren automatisch op, ook als u wisselt van administratie.